Analyze
Business impact
Versie 1.0 · Laatst bijgewerkt 2026-08-10
De meeste AI-agents besparen geld. Deze verdient het ook. Omzetgeneratie laat zien hoeveel pijplijn en hoeveel uitbreidingswaarde de Customer Agent opleverde bij de Momenten Acquisitie en Upsells.
Kernbegrippen
Pijplijn uit Acquisitie
Leads die de agent kwalificeerde tijdens het Moment Acquisitie. De agent herkent koopintentie, stelt kwalificerende vragen en zet de lead door naar de eigenaar in het CRM. De waarde van de pijplijn komt uit het bedrag van de opportunity in je CRM.
Uitbreidingsomzet
Omzet uit upsells, cross-sells en upgrades naar een hoger plan die de agent tijdens het Moment Upsells aandroeg. De agent gebruikt Signalen om kansen te herkennen en Procedures om het aanbod te doen. De conversie wordt gevolgd via de gebeurtenis in het CRM.
Toewijzing via het CRM
Elk omzetcijfer is gekoppeld aan een record in het CRM. Het dashboard schat niets en modelleert niets. Zegt je CRM dat de opportunity is gesloten, dan telt het dashboard die mee. Staat er niets in het CRM, dan heeft het dashboard geen cijfer.
Omzet per Moment
Het tabblad splitst de omzet uit naar de Momenten die de omzet opleverden. Acquisitie en Upsells zijn de belangrijkste omzetmomenten. Support en Retentie dragen indirect bij, door behouden accounts en minder verloop, maar die staan onder Kostenreductie.
Wat je hier kunt doen
- De totale pijplijn zien die via Acquisitie is gekwalificeerd
- De uitbreidingsomzet zien die via Upsells is doorgezet
- De omzet uitsplitsen per Moment
- Op elk cijfer doorklikken om de onderliggende gesprekken te zien
- De toewijzing controleren tegen de records in je CRM
Wanneer je het gebruikt
- Bij de maandelijkse omzetbespreking met de salesleiding
- Bij de kwartaalbespreking, om de ROI van Unless verder te laten zien dan kostenbesparing alleen
- Wanneer je het voorstel onderbouwt om Unless op meer Momenten in te zetten
- Na de start van het Moment Upsells, om de eerste resultaten te meten
Wanneer je het niet gebruikt
- Je wilt kostenbesparing zien. Dat is Kostenreductie.
- Je wilt tevredenheidscijfers zien. Dat is Klanttevredenheid.
- Je wilt losse gesprekken bekijken. Dat is Conversaties.
Hoe het werkt
De agent houdt tijdens gesprekken de Signalen en Procedures bij. Gaat er een Signaal af en converteert een Procedure, dan legt de agent die gebeurtenis vast. Living Context maakt verbinding met je CRM, leest het record van de opportunity of de deal en haalt het omzetbedrag op. Het dashboard telt dat op tot de totalen die je ziet. Elk cijfer is terug te voeren op een gesprek en op een record in het CRM.
Frequently asked questions
Hoe kwalificeert de agent leads voor de pijplijn?
De agent herkent koopsignalen tijdens gesprekken bij Acquisitie en zet gekwalificeerde leads door naar de eigenaar die in het CRM staat. De waarde van de pijplijn komt uit het bedrag van de opportunity in het CRM.
Wat telt als uitbreidingsomzet?
Omzet uit upsells, cross-sells en upgrades naar een hoger plan die de agent tijdens het Moment Upsells aandroeg. De agent start Procedures zoals upgrade-aanbiedingen en uitnodigingen voor extra seats, en houdt bij welke daarvan converteren.
Hoe zie ik welke gesprekken omzet opleverden?
Klik op een omzetcijfer om door te klikken naar de onderliggende gesprekken. Bij elk gesprek zie je het Signaal dat afging, de Procedure die draaide en de gebeurtenis in het CRM die de cirkel rondmaakte.
Kan ik omzet toewijzen aan een specifiek Moment?
Ja. Het tabblad splitst de omzet uit per Moment. De pijplijn uit Acquisitie en de omzet uit Upsells staan apart.
Waarom staat mijn omzet op nul?
Voor omzettoewijzing is een CRM-koppeling via Living Context nodig. Zonder connector kan de agent gesprekken niet aan gebeurtenissen in het CRM verbinden. Koppel je CRM onder "Train > Living Context".
Hoe nauwkeurig is de toewijzing?
Elke omzetgebeurtenis is te herleiden tot een record in het CRM. De agent schat niets en modelleert niets. Zegt het CRM dat de deal is gesloten, dan telt het dashboard die mee.
Hoe kwalificeert de agent leads voor de pijplijn?
De agent herkent koopsignalen tijdens gesprekken bij Acquisitie en zet gekwalificeerde leads door naar de eigenaar die in het CRM staat. De waarde van de pijplijn komt uit het bedrag van de opportunity in het CRM.
Wat telt als uitbreidingsomzet?
Omzet uit upsells, cross-sells en upgrades naar een hoger plan die de agent tijdens het Moment Upsells aandroeg. De agent start Procedures zoals upgrade-aanbiedingen en uitnodigingen voor extra seats, en houdt bij welke daarvan converteren.
Hoe zie ik welke gesprekken omzet opleverden?
Klik op een omzetcijfer om door te klikken naar de onderliggende gesprekken. Bij elk gesprek zie je het Signaal dat afging, de Procedure die draaide en de gebeurtenis in het CRM die de cirkel rondmaakte.
Kan ik omzet toewijzen aan een specifiek Moment?
Ja. Het tabblad splitst de omzet uit per Moment. De pijplijn uit Acquisitie en de omzet uit Upsells staan apart.
Waarom staat mijn omzet op nul?
Voor omzettoewijzing is een CRM-koppeling via Living Context nodig. Zonder connector kan de agent gesprekken niet aan gebeurtenissen in het CRM verbinden. Koppel je CRM onder "Train > Living Context".
Hoe nauwkeurig is de toewijzing?
Elke omzetgebeurtenis is te herleiden tot een record in het CRM. De agent schat niets en modelleert niets. Zegt het CRM dat de deal is gesloten, dan telt het dashboard die mee.
