Wealthbox

Versie 1.0 · Laatst bijgewerkt 2026-08-10

Context

Wealthbox is een modern CRM voor financieel adviseurs, gebouwd om klantrelaties te volgen, samen met de notities en taken die uit elk contactmoment voortkomen.

Eenmaal gekoppeld leest Living Context klantgegevens en recente activiteit rechtstreeks in elk gesprek van je agent, over acquisitie, retentie, upsells en support heen. Een agent die ziet dat een adviseur vorige week nog belde met een klant, behandelt die klant anders dan iemand zonder recent contact.

Koopsignalen en signalen rond behoud en upsell die je agent op je website en in je product opvangt, gaan naar Wealthbox, gelabeld voor de adviseur die al voor die klant is aangewezen, zodat een signaal niet los komt te staan van de notities die de adviseur al heeft.

Belangrijkste voordelen

• Volledige context bij elk gesprek: Je agent leest klantgegevens en recente activiteit rechtstreeks uit Wealthbox, zodat klanten zich niet herhalen tegenover een adviseur die de notities al heeft.
• Signalen bij de juiste adviseur: Koopsignalen en signalen rond behoud en upsell die je agent op je website en in je product opvangt, gaan naar Wealthbox, gelabeld voor de adviseur die al voor die klant is aangewezen, in plaats van in een lijst die niemand opvolgt.

Hoe werkt het?

Living Context leest klantgegevens en activiteit uit Wealthbox om elk gesprek van je agent te onderbouwen. Signalen die de agent op je website en in je product opvangt, gaan naar Wealthbox voor de aangewezen adviseur om op te pakken.

Installatie

Ga naar het tabblad Integraties in je Unless-dashboard en kies “Configureren” bij de integratie met Wealthbox. Er opent een venster waarin je je Wealthbox-account koppelt en de integratie inricht.