Redtail CRM

Versie 1.0 · Laatst bijgewerkt 2026-08-10

Context

Redtail CRM is een van de meest gebruikte CRM-systemen voor financieel adviseurs, met gedetailleerde klantdossiers. Binnen Unless voeden die klantdossiers Living Context, de motor die je AI-klantagent met je bedrijfssystemen verbindt.

Zodra dat gekoppeld is, weet elk gesprek van je agent al bij welke adviseur een klant hoort, in welke fase van de relatie die zit en wat er al besproken is - over acquisitie, retentie, upsells en support heen.

Toont een prospect of bestaande klant interesse in een nieuw soort rekening of een verwijzing, dan zet Unless dat signaal door naar Redtail CRM, gelabeld voor de adviseur die de relatie al beheert, zodat het niet blijft liggen voor wie de wachtrij toevallig het eerst bekijkt.

Belangrijkste voordelen

• Volledige context bij elk gesprek: Je agent leest klantdossiers rechtstreeks uit Redtail CRM, zodat een klant niet opnieuw moet vertellen wie de adviseur is of hoe de relatie ervoor staat.
• Signalen bij de juiste adviseur: Interesse- en verwijssignalen die je agent op je website opvangt, gaan naar Redtail CRM, gelabeld voor de adviseur die de relatie al beheert, niet naar een algemene inbox.

Hoe werkt het?

Elk gesprek van je agent bouwt via Living Context voort op de klantdossiers uit Redtail CRM. Interesse- of verwijssignalen die op je website opduiken, gaan naar Redtail CRM, gelabeld voor de adviseur die die klant al beheert.

Installatie

Ga naar het tabblad Integraties in je Unless-dashboard en kies “Configureren” bij de integratie met Redtail CRM. Er opent een venster waarin je je Redtail CRM-account koppelt en de integratie inricht.