Realtime kwalificeren en leads doorzetten

Versie 1.0 · Laatst bijgewerkt 2026-08-10

Dit recept beschrijft hoe je met een gespreksassistent losse interesse omzet in complete leads die meteen bij het juiste team liggen.

Formulieren zijn nuttig, maar leveren vaak onvolledige en wisselende gegevens op. Realtime kwalificatie maakt van die velden een kort gesprek: dat voelt natuurlijker en levert betere informatie op. Daarna brengt de AI de lead meteen bij het juiste team.

Richt een Procedure voor leadkwalificatie in met variabelen als company_size, region, industry, role, primary_goal, timeline en current_tools. Laat de Procedure de vragen aanpassen aan eerdere antwoorden: vraag bijvoorbeeld alleen naar current_tools als uit primary_goal blijkt dat integraties ertoe doen.

Onderbouw de Procedure met platte Topics als Product-overview, Pricing-basics, Engagement-process en Eligibility-basics. Zo komt het antwoord op een gedetailleerde vraag (“Kunnen jullie X aan in regio Y?”) uit goedgekeurde content, en niet uit verzonnen mogelijkheden.

Zodra de variabelen zijn vastgelegd, kan een routeringsfunctie target_team en priority_level berekenen. Gebruik die waarden om in je CRM een lead of contactpersoon aan te maken of bij te werken, hang de samenvatting van de AI eraan en wijs het geheel toe aan het juiste team. Laat die samenvatting het belangrijkste doel, de belangrijkste beperkingen en eventuele bijzonderheden uit het gesprek noemen.

Bij waardevolle of urgente gevallen (bijvoorbeeld company_size boven een bepaalde grens in combinatie met timeline=urgent) kan de Procedure ook Messages aanmaken en Notificaties naar specifieke Slack-kanalen of e-mailgroepen sturen. Zo hoeft niemand op een dashboard te zitten wachten en reageren teams snel op de leads die tellen.

Je kunt deze variabelen ook bewaren voor Doelgroepen. Bezoekers met het label “gekwalificeerd maar nog niet benaderd” krijgen dan Notificaties te zien die ze uitnodigen een demo in te plannen, een verdiepend document te downloaden of een pagina op maat te bezoeken. Een groep als “enterprise, nieuwe regio” krijgt zo andere berichten in de app dan “mkb, eenvoudig gebruiksscenario”.

Conclusie
Realtime kwalificeren en doorzetten maakt van losse interesse een complete lead waar je direct mee vooruit kunt, en dat zonder de ervaring stroever te maken. Procedures verzamelen de variabelen, gerichte Topics dragen de antwoorden, en Messages en Notificaties gaan de deur uit zodra er een belangrijk signaal verschijnt. Er hoeft minder handmatig gesorteerd te worden, en je volgt sneller en gerichter op.