Insightly

Version 1.0 · Dernière mise à jour le 2026-08-10

Contexte

Insightly est un outil de CRM et de gestion de projet pour les PME, qui gère contacts, organisations et opportunités.

Connectez-le et le Contexte dynamique lit ces dossiers directement dans chaque interaction de votre agent, sur l’ensemble de l’Acquisition, la Rétention, l’Expansion et le Support : un agent qui voit qu’une opportunité vient de passer en phase de livraison traite ce contact différemment d’un contact encore en cours de qualification.

Les signaux d’achat, de rétention et d’upsell que votre agent capte sur votre site et dans votre produit remontent dans Insightly, étiquetés sur la bonne opportunité, afin que l’équipe projet hérite de ce contexte dès que le travail démarre, au lieu de repartir d’une fiche vide.

Avantages clés

• Contexte complet à chaque interaction : votre agent lit les données de contact, d’organisation et d’opportunité directement dans Insightly, si bien que les clients ne se répètent pas entre le volet commercial et le volet livraison.
• Les signaux rattachés à la bonne opportunité : les signaux d’achat, de rétention et d’upsell repérés sur votre site et dans votre produit remontent dans Insightly, étiquetés sur la bonne opportunité, et non dans une file déconnectée du projet auquel elle appartient.

Comment ça fonctionne ?

Le Contexte dynamique lit les contacts, les organisations et les opportunités d’Insightly pour fonder chaque interaction de votre agent. Les signaux qu’il capte sur votre site et dans votre produit remontent dans Insightly, étiquetés sur la bonne opportunité, pour que l’équipe qui la prend en livraison puisse agir.

Installation

Rendez-vous dans l’onglet Intégrations de votre tableau de bord Unless, puis sélectionnez « Configurer » pour l’intégration Insightly. Une fenêtre s’ouvre pour connecter votre compte Insightly et paramétrer l’intégration.