Affinity

Version 1.0 · Dernière mise à jour le 2026-08-10

Contexte

Affinity est un CRM de relationship intelligence conçu pour les équipes de capital-risque, de capital-investissement et de deal-making, qui suit le réseau de contacts, d’entreprises et d’affaires sur lequel repose la réussite d’un fonds. Ce réseau alimente le Contexte dynamique, le moteur qui connecte votre Agent Client à vos systèmes métier.

Comme Affinity garde la trace de la façon dont une relation s’est formée et de qui a présenté qui, votre agent peut ouvrir une interaction en sachant déjà à quelle affaire un contact appartient et à quel point la relation est chaleureuse, plutôt que de partir d’une fiche contact vide.

Quand le comportement d’un client sur votre site ou dans votre produit signale un regain d’intérêt pour une affaire, l’agent transmet ce signal à Affinity, étiqueté pour le partner ou l’associate qui gère la relation, afin qu’il arrive directement chez la personne qui suit déjà cette entreprise.

Avantages clés

• Contexte complet à chaque interaction : votre agent lit les contacts, entreprises et l’historique des affaires déjà suivis par Affinity, si bien qu’un contact récurrent n’a jamais à se réintroduire, lui ou son entreprise.
• Les signaux arrivent chez le bon interlocuteur, pas dans une file d’attente : les signaux d’intérêt que votre agent capte sur votre site et dans votre produit remontent dans Affinity, étiquetés pour le partner ou l’associate qui suit déjà cette relation.

Comment ça fonctionne ?

Le Contexte dynamique lit les contacts, entreprises et affaires d’Affinity pour que votre agent puisse fonder chaque interaction sur l’historique de la relation déjà enregistré. Quand l’agent repère un signal qui mérite une action, il l’inscrit dans Affinity au niveau de l’affaire concernée, pour que la personne responsable de cette relation puisse faire le suivi.

Installation

Rendez-vous dans l’onglet Intégrations de votre tableau de bord Unless, puis sélectionnez « Configurer » pour l’intégration Affinity. Une fenêtre s’ouvre pour connecter votre compte Affinity et paramétrer l’intégration.